有一次談案前，我先看過對方公司的官方網站，也列好了要問的問題，準備的是一場「官網改版」的對話。
坐下來談才知道，那位企業主要的是一個有會員、多國語言、能持續擴充上千筆資料的平台。那已經不是做網站，而是開發一套系統。
老實說，聽的當下我一度被吸引，構想很大，想像空間也大。但問完預算和時程，我才發現，我被吸引的是他的構想，不是這個案子本身。
隔天，我回覆他：這個案子我先不接，也建議他找有完整開發團隊、能長期維運的公司。
這次經驗讓我更確定，第一次談最重要的，是確認雙方想的是不是同一件事。如果你正考慮做官網，又不確定第一次談會聊什麼，這篇把過程攤開給你看。
談之前：先填一份諮詢申請表
約時間之前，我會請你先填一份簡單的諮詢申請表：品牌現況、想解決的事、大概的時程。這不是門檻，是讓我在見面前就先知道方向。看完你寫的內容，我也能先判斷怎麼幫得上忙，見面時就能直接談重點。
我自己有過一次教訓：只憑一句話去準備，結果談的和我想的不是同一件事。先看過你寫的，我準備的方向才會對。
第一次談：免費、線上、不推銷
第一次談是免費的 30 分鐘線上視訊，用預約的方式約時間。我習慣線上進行，省下雙方的車程，時間都留給真正要談的事。
這一步不是推銷，而是確認我能不能真的幫上忙。你不需要準備企劃書，也不用先想好要做幾頁。
我會依這5個順序聊
大致是下面這個順序。每次依狀況會有些調整，但大同小異。不用準備標準答案，想過一次就好。
1. 問現況：「目前具體想調整什麼？主要想解決什麼問題？」很多時候想改網站，背後要解決的是別的事。也會確認你要的是品牌官網還是平台系統，兩者該找的人不同。
2. 問痛點：「現在的網站，你最不滿意哪裡？客戶通常是怎麼找到你們的？」用來看問題卡在哪一段：沒人看、沒人詢問，還是版面舊。
3. 確立願景：「上線後，你希望它帶來什麼？」說個大概就好，例如每個月多幾個詢問，網站才有目標可以對準。
4. 找出卡關的地方：「這件事為什麼一直沒處理？」是沒時間、不知道從哪改，還是沒人負責，才知道哪些交給我、哪些需要你配合。
5. 確認決心：「這次是想整個重做，還是先改版？預算和時程準備到什麼程度？」預算給個範圍就好，不是逼你決定，是確認這次是不是真的要動。想了解費用怎麼組成，可以參考做一個品牌官網，到底要多少錢？
談完之後會怎麼走
談到最後，我通常會把聽到的重點逐條念一遍，確認雙方理解一致，再約好回覆的時間。
如果確定我能幫上忙，接下來會有兩份文件：
成交前的「報價單暨契約書」。範圍、費用、時程和雙方分工都寫清楚，要跟股東或內部同仁確認時，大家看的是同一份文件。
成交後由你填寫的「網站建置需求單」。網站要放的內容和素材，在這裡一項一項整理，不需要在第一次談就全部想好。
先寫清楚再開工，後面就會少很多「我以為你會做」的誤會。
為什麼有時候我會說：這個案子我不適合接
回到開頭那個案子。回家後我沒有急著報價，先問自己三件事：這個範圍我一個人做得完嗎？做完之後誰來長期維運？這個案子會不會一直往外延伸？
答案很清楚：那是平台型的系統開發，超出我能好好承接的範圍。我也請教了合作團隊的執行長，他的看法和我一致。隔天，我老實回覆他，把理由說清楚。他回我：「好的，謝謝您。」
婉拒不是因為案子不好，而是我專注在品牌官網，接下一個做不好的案子，對雙方都是損失。願意把話說在前面的人，通常也是合作起來最讓你放心的人。
